colocación de bonos

CR refinanciará deuda pública

Las autoridades financieras esperan mantener el déficit en un 5.7% del producto interno bruto (PIB) para este año.
Durante la emisión, el país centroamericano recibió ofertas hasta por 4 mil millones de dólares. Durante la emisión, el país centroamericano recibió ofertas hasta por 4 mil millones de dólares.
Durante la emisión, el país centroamericano recibió ofertas hasta por 4 mil millones de dólares.

Costa Rica vendió mil millones de dólares en bonos soberanos a 30 años, informó el Ministerio de Hacienda, que usará los recursos levantados para refinanciar su deuda interna y externa.

Los bonos se colocaron con un rendimiento del 7.158%, o 445 puntos básicos sobre los bonos comparables del Tesoro de Estados Unidos, según IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

Con esta emisión, el país centroamericano agotó el límite de endeudamiento autorizado por la ley vigente de 2012, que permite un máximo de 4 mil millones de dólares en cuatro años.

La nación centroamericana perdió el año pasado su último grado de inversión cuando la agencia Moody's, siguiendo a Fitchy Standard & Poor's, bajó la calificación de su deuda soberana a nivel especulativo Ba1.

En enero, Fitch cambió a negativa su perspectiva para la calificación BB+ del país, mientras que el mes pasado S&P mantuvo su nota BB y la perspectiva estable.

Los analistas han alertado del riesgo de los repetidos fracasos para consensuar una reforma fiscal que reduzca el déficit público y aliviar el creciente peso de la deuda en el presupuesto nacional en un ambiente de debilidad institucional, lo que está incidiendo en el precio de la deuda.

Los papeles, colocados a la par, alcanzaron una demanda de hasta 4 mil millones de dólares.

En abril de 2014, el Gobierno costarricense había colocado mil millones de dólares en euro bonos a 2044 con un cupón del 7%, mientras que el año anterior el país ofreció una rentabilidad del 5.63% por su deuda a 30 años. Las autoridades financieras esperan mantener el déficit en un 5.7% del producto interno bruto (PIB) para este año, en línea con 2014, una cifra que los expertos ven excesiva para una nación con una expectativa de crecimiento del 3.4% y una inflación de hasta el 5%.

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