VENTA COLOSAL DE ACCIONES EN LA REGIÓN

Cemex emitirá $1,100 millones

La empresa de cemento de México podría lograr la mayor colocación de acciones en la bolsa de valores colombiana.

La mexicana Cemex dijo el martes que obtendría unos mil 100 millones de dólares, más de lo previsto inicialmente, con una oferta pública de acciones de su subsidiaria latinoamericana, una operación que le ayudará abajar su pesada deuda.

Cemex, una de las mayores cementeras del mundo, fijó un precio para las acciones de su unidad Cemex Latam Holdings de 6.75 dólares por título, en la mitad del rango anunciado.

Pero logró aumentar la cantidad de acciones ofrecidas en más de 40 millones, lo que infló el valor de la operación, originalmente previsto entre 750 millones y 950 millones de dólares.

Cemex Latam ofreció 148.16 millones de acciones en la oferta publica en Colombia y entre inversionistas privados en el extranjero, más una sobre-asignación de 22.22 millones de títulos que podrán ser suscritas en un plazo de 30 días.

“Es un monto supremamente grande y es importante que la mayoría quede en manos locales, lo que puede favorecer una dinámica interesante en el mercado local y esperaría uno que tenga más liquidez”, dijo Daniel Lozano, jefe de estudios económicos de la correduría Serfinco.

Si logra vender todo, se trataría de la mayor colocación de acciones en el mercado colombiano en lo que va del año, superando los unos 620 millones de dólares de una oferta de Bancolombia, la mayor entidad financiera del país.

Cemex Latam incluye los activos de Cemex en Colombia, Panamá, Costa Rica, Brasil, Guatemala, Nicaragua y El Salvador, cuya capacidad de producción es de 7.6 millones de toneladas de cemento anuales.

La cementera mexicana, que opera en más de 50 países, conservaría el 70% de Cemex Latam tras la operación, que concluye el 15 de noviembre, y usaría los recursos para disminuir su pesada deuda, luego de que refinanció en septiembre alrededor de 6 mil 700 millones de dólares.

La oferta de Cemex Latam sigue a una emisión de bonos a 10 años por mil 500 millones de dólares que recientemente hizo Cemex y que destinará a cubrir un pago anticipado de mil millones de dólares en 2013 y otro de 500 millones de dólares en 2014, como parte del acuerdo de refinanciamiento de septiembre.

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