Reapertura de bonos

Colombia emite más deuda

El bono con vencimiento en el 2024, por $500 millones, se emitió a una tasa de 3.673% o 145 puntos básicos sobre sus similares del Tesoro de EU.
BLOOMBERG. BLOOMBERG.
BLOOMBERG.

Colombia recaudó el martes mil millones de dólares en una reapertura de sus bonos globales convencimiento en el 2024 y 2044, recursos que destinará a financiar anticipadamente parte de las necesidades del país previstas el próximo año, informó el Ministerio de Hacienda.

El bono con vencimiento en el 2024, por $500 millones, se emitió a una tasa de 3.673% o 145 puntos básicos sobre sus similares del Tesoro de Estados Unidos (EU), la segunda más baja de la historia para ese plazo y un cupón de 4%.

El bono con vencimiento en el 2044, también por $500 millones, se emitió a una tasa de 4.848% o 185 puntos básicos sobre el bono referencial del Tesoro estadounidense y un cupón de 5.625%. Citigroup y Goldman Sachs fueron las entidades colocadoras de la operación.

Con estas reaperturas, el bono con vencimiento en 2044 alcanzó un total emitido de $2 mil 500 millones, mientras el bono de 2024 llegó a un total vigente de 2 mil 100 millones.

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, informó que la operación logró un interés sin precedentes por parte de los inversionistas al recibirse órdenes totales por cerca de $7 mil 700 millones, es decir, 7.7 veces por encima del monto ofrecido.

En total, 227 inversionistas provenientes de Estados Unidos, Europa, Latinoamérica y Asia participaron en la transacción, precisó el ministerio.

Comentarios

Los comentarios son responsabilidad de cada autor que expresa libremente su opinión y no de Editorial por la Democracia, S.A.

Última hora

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Directorio de Comercios

Loteria nacional

16 Ago 2017

Primer premio

7 8 9 4

DBDC

Serie: 14 Folio: 7

2o premio

6122

3er premio

5195

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Caricaturas

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código