Compañía sacrificará clasificación crediticia

Embotelladora busca expandirse

Las proyecciones son pagar una tasa de interés de un 4.5% cuando este año venda $500 millones de bonos a 10 años.
LIDERAZGO. Andina aspira a actuar como consolidador entre las embotelladoras de Coca-Cola en América Latina. LIDERAZGO. Andina aspira a actuar como consolidador entre las embotelladoras de Coca-Cola en América Latina.
LIDERAZGO. Andina aspira a actuar como consolidador entre las embotelladoras de Coca-Cola en América Latina.

Embotelladora Andina SA, la más grande de Coca-Cola en Chile, está tan deslumbrada por las perspectivas de crecimiento en Brasil que está dispuesta a sacrificar su clasificación crediticia en su primera venta de bonos en el exterior en 16 años.

Andina, la empresa no financiera mejor clasificada en Chile con una nota A de Fitch Ratings, prevé pagar una tasa de interés de un 4.5% cuando este año venda $500 millones de bonos a 10 años, dijo el director financiero Andrés Wainer.

El porcentaje se ubica entre el promedio de 4.58% pagado por los emisores de mercados emergentes clasificados un nivel más bajo en A- y el 4.43% pagado por empresas con clasificación A, según datos compilados por Bloomberg.

La embotelladora aceptó este mes comprar Cia. de Bebidas Ipiranga de Brasil en mil 220 millones de reales ($540 millones), una medida que Fitch mencionó como un “acercamiento agresivo al crecimiento inorgánico” y un motivo para una rebaja hasta A-.

El acuerdo ayudaría a Andina, con sede en Santiago, a no quedar más rezagada detrás de su competidor latinoamericano, Coca-Cola Femsa SAB de México, que en junio acordó pagar $448 millones por otra embotelladora brasileña, según Deutsche Bank AG. La adquisición de Ipiranga tiene lugar luego de una compra por parte de Andina de Embotelladoras Coca-Cola Polar SA en $931 millones y la adquisición de una participación del 40% en Sorocaba Refrescos de Brasil en agosto por $71 millones.

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