VENEZUELA

Ofrecen bonos con descuento

La oferta es parte de las negociaciones de funcionarios del gobierno socialista para levantar dinero fresco que sostenga una economía en crisis.

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El Banco de Venezuela, controlado por el Estado, estaría ofreciendo 5 mil millones de dólares en bonos al 2036 entre fondos de Wall Street con un descuento de hasta un 80%, dijo el martes a Reuters un diputado opositor y un operador financiero. La oferta es parte de las negociaciones de funcionarios del gobierno socialista para levantar dinero fresco que sostenga a una economía en crisis, con la venta de bonos, lingotes de oro y participación accionaria en proyectos petroleros.

Los títulos, que están en manos del banco estatal desde su emisión a fines de 2016, se habían ofrecido a principios de mayo al banco estadounidense Goldman Sachs, pero la entidad rechazó la operación, dijeron fuentes del sector financiero.

“En Nueva York ahora se los están ofreciendo a fondos y no a grandes bancos, con un descuento de hasta 80%”, dijo el diputado opositor Ángel Alvarado, parte de un equipo que busca frenar el financiamiento extranjero al gobierno socialista.

“Siguen rematando los activos”, agregó. Goldman Sachs y Nomura compraron en mayo -con un descuento de hasta un 70%- unos 2 mil 900 millones de dólares en bonos de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) a través de intermediarios, confirmó la entidad estadounidense y fuentes cercanas al banco japonés.

Las operaciones recibieron críticas del Parlamento venezolano, de mayoría opositora, que acusa a los bancos de financiar a un “dictador”, y de elevar los riesgos reputacionales y legales del país petrolero.

Incluso la Casa Blanca estaría preocupada por la decisión de las entidades de dar “oxígeno” al Gobierno venezolano.

El Banco de Venezuela también busca vender los papeles que posee a través de intermediarios, entre ellos la firma Haitong Securities, con sede en Hong Kong, que coordinó la emisión de los títulos en 2016, dijo una fuente financiera en Nueva York, familiarizada con las ofertas.

Analistas y operadores creen que Venezuela no ha conseguido colocar los papeles hasta ahora porque fueron emitidos en físico y no se pueden intercambiar de forma electrónica.

“Bonos similares al 2036 se cotizan en el mercado entre 35% y 38%”, apuntó la fuente. “Pero los están ofreciendo a 20% porque los títulos no han sido desmaterializados y requieren de un banco con la infraestructura para ese proceso”.

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