Deuda

Petrobras emite $6, 750 millones

Antes de los escándalos de corrupción y del desplome del precio del crudo, la deuda de la petrolera tenía una calificación mayor a la del Gobierno brasileño.
La venta de bonos es la primera oferta global de deuda de una compañía de Brasil desde junio de 2015. La venta de bonos es la primera oferta global de deuda de una compañía de Brasil desde junio de 2015.
La venta de bonos es la primera oferta global de deuda de una compañía de Brasil desde junio de 2015.

La petrolera brasileña Petrobras recaudó 6 mil 750 millones de dólares con la venta de deuda denominada en dólares en tramos a 5 y 10 años, en un retorno a los mercados globales seguido de cerca tras la suspensión de la presidenta Dilma Rousseff. La venta de bonos es la primera oferta global de deuda de una compañía de Brasil desde junio de 2015 y desde que Rousseff fue apartada de su cargo la semana pasada, después de que el Senado aprobó iniciarle un juicio político.

Petrobras también recomprará hasta 3 mil millones de dólares de deuda que vence en 2018. En una sólida señal de respaldo para la compañía, los libros de órdenes por la deuda superaron los 20 mil millones de dólares, dijeron dos fuentes conocedoras del tema.

La firma vendió 5 mil millones de dólares en papeles a cinco años, con un rendimiento de 8.625%, y mil 750 millones de dólares en la porción a 10 años y un retorno de 9%.

La última compañía brasileña en vender deuda a inversores internacionales fue el fabricante de aviones Embraer SA, que colocó mil millones en bonos a 10 años el 8 de junio del 2015, según datos de Thomson Reuters.

Lo obtenido de la venta será usado para financiar la recompra. Petrobras tiene unos 54 mil millones de dólares en deuda en circulación.

Petrobras tiene 33 mil millones de dólares en bonos que vencen en los próximos cinco años, o alrededor del 60% de la deuda en circulación.

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