BBVA y Salomon emiten bonos de Petrobras

La emisión de bonos de Petrobras es de un importe máximo de 750 millones de dólares

Petrólero Brasileiro es la mayor compañía petrolera de Latinoamérica y la séptima mundial por capitalización bursátil.  Petrólero Brasileiro es la mayor compañía petrolera de Latinoamérica y la séptima mundial por capitalización bursátil.
Petrólero Brasileiro es la mayor compañía petrolera de Latinoamérica y la séptima mundial por capitalización bursátil.

MADRID, España (EFE) — El BBVA y Salomon Smith Barney lanzaron en el mercado americano una emisión de bonos de titulización de Petróleo Brasileiro (Petrobras), por un importe máximo de 750 millones de dólares, según fuentes de la entidad española.

Esta emisión, que según las fuentes del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) es una de las más importantes de América Latina, consta de tres tramos con distintos vencimientos, a nueve, diez y doce años.

En una operación de titulización, una empresa agrupa en un fondo los derechos de cobro que tiene sobre una determinada actividad, de forma que el inversor que compra los bonos emitidos con cargo a este fondo percibe una parte de estos derechos.

En este caso concreto, Petrobras ha asignado al fondo de titulización una cartera de contratos de exportación de fuel-oil y de combustible para buques.

Ello ha permitido que esta emisión obtenga, por parte de las agencias de medición de riesgo, una calificación superior a la de Petrobras y al de la propia República de Brasil.

Petrobras es la mayor compañía petrolera de Latinoamérica y la séptima mundial por capitalización bursátil, con unos ingresos operativos a final del año pasado de 27 mil millones de dólares y un beneficio neto aproximado de 5 mil 300 millones.

La operación ha permitido extender el plazo de la deuda de Petrobras, así como la obtención de unos niveles de costo financiero para la compañía muy por debajo de otras obligaciones de Petrobras y de la República de Brasil a plazos similares, según las mismas fuentes.

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