Cementera mexicana Cemex coloca $200 millones

La empresa dijo que actualmente hay en circulación $204 millones en obligaciones convertibles que vencen en 2015.
Deuda total de Cemex es de $17,045 millones. Deuda total de Cemex es de $17,045 millones.
Deuda total de Cemex es de $17,045 millones.

La mexicana Cemex, una de las mayores cementeras del mundo, colocó $200 millones en unidades convertibles contingentes que usará para pagar obligaciones convertibles subordinadas que vencen en 2015.

Cemex dijo en un comunicado que fijó en $1,000 el precio de cada una de las 200,000 unidades convertibles que fueron colocadas en una operación privada.

“Cada unidad convertible contingente consistirá de un contrato de compra de obligaciones, bajo el cual el tenedor acordará comprar de Cemex, y Cemex acordará vender al tenedor, el 13 de marzo de 2015 (....) obligaciones convertibles subordinadas de Cemex con vencimiento en 2020, a ser emitidas”, explicó la firma en un comunicado.

La compañía, que ha hecho esfuerzos para extender los vencimientos de su pesada deuda, agregó que hará pagos mensuales a los tenedores de las unidades convertibles contingentes a una tasa anual del 3%, desde su emisión y hasta la fecha de compra de las obligaciones. “La transacción ya se hizo (....) ya se vendió”, dijo un ejecutivo de Cemex, que pidió omitir su nombre, en relación a la oferta.

En el comunicado, Cemex dijo que actualmente hay en circulación $204 millones en obligaciones convertibles que vencen en 2015, cuyas acciones subyacentes serán mantenidas en la tesorería de la compañía para asegurar los derechos de conversión de las nuevas obligaciones. Al 30 de junio, la deuda total de Cemex incluyendo bonos perpetuos, era de $17,045 millones, según su página en internet.

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