Reapertura de bonos

Colombia emite más deuda

El bono con vencimiento en el 2024, por $500 millones, se emitió a una tasa de 3.673% o 145 puntos básicos sobre sus similares del Tesoro de EU.
BLOOMBERG. BLOOMBERG.
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Colombia recaudó el martes mil millones de dólares en una reapertura de sus bonos globales convencimiento en el 2024 y 2044, recursos que destinará a financiar anticipadamente parte de las necesidades del país previstas el próximo año, informó el Ministerio de Hacienda.

El bono con vencimiento en el 2024, por $500 millones, se emitió a una tasa de 3.673% o 145 puntos básicos sobre sus similares del Tesoro de Estados Unidos (EU), la segunda más baja de la historia para ese plazo y un cupón de 4%.

El bono con vencimiento en el 2044, también por $500 millones, se emitió a una tasa de 4.848% o 185 puntos básicos sobre el bono referencial del Tesoro estadounidense y un cupón de 5.625%. Citigroup y Goldman Sachs fueron las entidades colocadoras de la operación.

Con estas reaperturas, el bono con vencimiento en 2044 alcanzó un total emitido de $2 mil 500 millones, mientras el bono de 2024 llegó a un total vigente de 2 mil 100 millones.

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, informó que la operación logró un interés sin precedentes por parte de los inversionistas al recibirse órdenes totales por cerca de $7 mil 700 millones, es decir, 7.7 veces por encima del monto ofrecido.

En total, 227 inversionistas provenientes de Estados Unidos, Europa, Latinoamérica y Asia participaron en la transacción, precisó el ministerio.

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