MERCADO DE VALORES

EEB emitirá bonos externos

La recompra del bono anterior de manera anticipada le generaría un ahorro anual a EEB por 7.6 millones de dólares.

Los accionistas de la colombiana Empresa de Energía de Bogotá (EEB) autorizaron una emisión de bonos externos por hasta 610 millones de dólares para recomprar uno ya existente, sin incrementar el endeudamiento actual de la empresa.

EEB precisó que según las consultas efectuadas en el mercado, el plazo más líquido para la eventual emisión sería de 10 años con un precio indicativo de alrededor de 6.25%, unos 325 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos a ese mismo período. “Estas condiciones representarían un ahorro en el valor presente neto de la deuda de EEB al reducir el cupón desde el 8.75% (del bono) actual”, que fue emitido a un plazo de siete años y vence en octubre de 2014, explicó la compañía en un comunicado a la Superintendencia Financiera.

Según los cálculos de la empresa, la recompra del bono anterior de manera anticipada le generaría un ahorro anual a EEB por 7.6 millones de dólares. “Adicional a las consideraciones de costo, se presenta una mejoría en el perfil de deuda de EEB, al desplazar el vencimiento de 2014 a 2021. En consecuencia, los indicadores de duración y vida media del portafolio de deuda de EEB aumentan, reduciendo el riesgo de refinanciación”, agregó.

Según IFR, un servicio de noticias de Thomson Reuters, la compañía habría dado un mandato a Deutsche Bank y Santander para la colocación de los bonos. Citigroup también podría participar como estructurador.

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