Transacción Financiera

UE coloca bonos a 30 años

Irlanda y Portugal recibirán mil 500 millones de euros (mil 909 millones de dólares) cada uno como parte del rescate financiero acordado con la UE.

La Unión Europea, a través de la Comisión Europea y el Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera (MEEF), colocó ayer con éxito 3 mil millones de euros (3 mil 819 millones de dólares) en bonos a 30 años y con una tasa de interés del 3.75%.

De los ingresos, Irlanda y Portugal recibirán mil 500 millones de euros (mil 909 millones de dólares) cada uno como parte del rescate financiero acordado con la UE, informó el Ejecutivo comunitario en uncomunicado.

Esta emisión es la primera que organiza la UE para bonos con un vencimiento a 30 años, un plazo que no es usual, recuerda la Comisión Europea.

La emisión de títulos a 30 años amplía la media del plazo del vencimiento de los préstamos de la UE concedidos a Irlanda y Portugal y por ello mejoran la sostenibilidad de su deuda y las previsiones financieras a largo plazo de ambos países.

Los bonos vencerán el 4 de abril de 2042 y ofrecen un rendimiento del 3.75%.

La emisión se ha hecho con un interés 125 puntos básicos por encima del mid-swap, que es el índice de referencia en las transacciones de este tipo.

La operación fue cerrada en un plazo de dos horas, y con una demanda por unos 5 mil 200 millones de euros (6 mil 619 millones de dólares).

La demanda procedió principalmente de Europa, sobre todo de Alemania (70%) y el Reino Unido (13%), los países del Benelux (8%) y Suiza (4%).

Por tipo de inversores, los fondos de aseguradoras y de pensiones lideraron las suscripciones con el 81%, seguidos por los bancos con una cuota del 18%.

Barclays Capital, BNP Paribas, Deutsche Bank y Goldman Sachs gestionaron la emisión, apoyados por Commerzbank, Crédit Agricole CIB, DZ Bank, ING, JP Morgan, Morgan Stanley, RBS y UBS.

Irlanda y Portugal recibirán los fondos el próximo 16 de enero.

La emisión de ayer fue la primera de la UE en 2012. En 2011 emitió títulos por un total de 29 mil 200 millones de euros (37 mil 169 millones de dólares) a través de 7 transacciones, de los que 28 mil millones (35 mil millones de dólares) se destinaron al MEEF –13 mil 900 millones (17 mil 693 millones de dólares) para Irlanda y 14 mil 100 millones (17 mil 948 millones de dólares) para Portugal– y otros mil 200 millones (mil 527 millones de dólares) se desembolsaron al programa de préstamos de balance de pagos solicitado por Rumanía.

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