Allanan el camino a venta de deuda

La ganancia neta del tercer trimestre trepó 87% con respecto al año pasado debido a los precios más altos del combustible.
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Los bonos denominados en dólares de YPF SA se han recuperado desde su emisión en septiembre en tanto la empresa petrolera estatal reportó ganancias que superan las estimaciones y obtuvo un aumento de la nota de Moody´s Investors Service, lo cual allana el camino para una venta más grande de deuda en los próximos meses.

Los rendimientos de los bonos a tasa flotante de YPF por $150 millones con vencimiento en 2018 cayeron 1.03 puntos porcentuales desde que los títulos comenzaron a negociarse el 2 de octubre hasta 6.57 puntos porcentuales por sobre la tasa de oferta interbancaria de Londres y desde 7.6 puntos porcentuales cuando fueron emitidos, según datos recopilados por Bloomberg.

Los rendimientos de una canasta de 30 bonos basura en el Índice de Alto Rendimiento a Tasa Flotante estadounidense de Bank of America Corp. han caído 0.19 puntos porcentuales.

YPF, que fue confiscada a Repsol SA de España en abril de 2012, está buscando socios para desarrollar reservas de petróleo y gas de esquisto, en tanto Argentina tiene dificultades para cubrir el déficit energético cada vez mayor que drena sus reservas.

Con exejecutivos de Schlumberger Ltd. y Bank of America Corp. a la cabeza, YPF, con sede en Buenos Aires, está buscando ahora oportunidades para recurrir a los mercados de deuda extranjeros con un bono no garantizado por primera vez desde 1998.

“Yo pondría adelante y en el centro el mejor desempeño financiero reciente, especialmente porque culminó en una subida de la nota por parte de Moody´s”, dijo en una entrevista telefónica desde Londres Richard Segal, responsable de estrategia de crédito internacional en Jefferies Group LLC. “La noticia positiva sobre el desarrollo del gas de esquisto también es constructiva, aunque es a más largo plazo”.

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