Panamá logra con éxito en canje de bono global 2015

Panamá concluyó ayer una operación de reestructuración del bono global 2015, que genera un interés de 7.25%, mediante la oferta de compra en efectivo a los tenedores o su canje por un nuevo papel con duración hasta 2036 y cupón de 6.70%, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La operación “persigue mitigar el riesgo de refinanciación del país asociado al vencimiento de este papel”, que asciende a $1.47 mil millones.

Esta transacción logró reducir el saldo del bono global 2015 en $521 millones y financiar las necesidades de caja del Gobierno.

El esquema contempló dos procesos: la invitación a una “oferta de canje”, donde los tenedores del bono global 2015 podían solicitar nuevos bonos globales con cupón de 6.70% y vencimiento en 2036, a valor de mercado con un margen fijo, y la invitación a una “oferta de venta”, de sus bonos globales 2015 por efectivo.

Ambos procesos, informó ayer el MEF, se lograron completar exitosamente, mediante el canje de $258 millones del bono global 2015 por la emisión de $249 millones del bono global 2036 a un rendimiento de 4.937%; y la venta por parte de los inversionistas de aproximadamente $250 millones del bono global 2015 a un precio de mercado de 119.44%, incluyendo los intereses acumulados.

También incluyó la subasta pública de $400 millones en valor nominal, en el mercado doméstico.

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